Но в 654 г. арабы начали новое наступление. Часть арабских воинов захватила Армению и Грузию, а другая двинулась во владения Хазарского каганата — к городу Беленджеру. Арабы осадили город, но подоспевшие на помощь «тюрки» - хазары атаковали арабов, убив их полководца и 4 тыс, воинов. Натиск арабов был отбит.

Хазары вели активную завоевательную политику. К 684 г. относится одно из наиболее крупных нашествий хазар на Закавказье, где власть халифата стала номинальной.

Арабский полководец Джеррах получает приказ вторгнуться в пределы каганата. Сын кагана с 40 тыс. человек дал сражение арабам, войско которых насчитывало 25 тыс. человек, но хазары потерпели сокрушительное поражение. Двинувшись дальше, арабы столкнулись с сильным сопротивлением хазар, которые пытались остановить продвижение арабов в полевом сражении с помощью лагеря, окруженного связанными телегами. Но арабам удалось растащить баррикаду и разгромить хазар. Джеррах продолжил поход, насколько возможно, но узнав, что хазары подготовили новую армию, ушел из пределов каганата.

В 724 г. Джеррах одолел соседей хазар - алан и обложил их подушной податью. Аланы оставили насиженные места и двинулись подальше от арабов - на север в верховья Северского Донца и Дона. Военные действия между арбами и хазарами велись почти без перерыва. В 727 г. поход в Хазарию возглавил арабский полководец Маслама, не знавший поражений. Но он, гоняясь за хазарской армией, так и не смог ее настигнуть. То же повторилось и в 728 г. В ответ на это хазары совершают набеги на арабские владения в 729 г. В 730 г. в Закавказье хазары разгромили арабскую армию и учинили жуткую резню, уничтожив всех мусульман, которые могли носить оружие. Слух об этой «победе» хазар разнесся по всей Азии и Византии. Поход арабов на хазар 732 года получил в литературе название «грязный.. Арабский полководец Мерван вынужден был повернуть свои войска обратно, так как лившие почти без перерыва дожди превратили дороги в сплошную грязь. Арабам пришлось отрезать хвосты у своих лошадей, так как они были залеплены грязью и мешали им двигаться. Арабы вернулись, что называется, «не солоно хлебавши».

В 737 г. арабы предложили мир хазарам. Хазары направили послов для его заключения, но Мерван захватил посла и, подготовив армию численностью в 150 тыс. человек, вторгся в Хазаршо двумя путями, объединив затем обе армии на р. Терек. Вторжение арабов было полной неожиданностью для хазар. Каган бежал на север, надеясь там собрать войско для отпора врагу. Арабы продолжали преследовать хазар и, пройдя внутреннюю Хазарию, дошли до реки Дон. Теперь хазары отходили по одному его берегу, а арабы преследовали их по другому. Арабский полководец Мерван неожиданно по понтонному мосту переправил отряд своих воинов на другой берег, где разведчики напали на хазарский отряд и во время схватки убили хазарского военачальника - Тархана. Это окончательно деморализовало остатки хазарской армии.

Каган, узнав о случившемся, запросил у арабов мира. По условиям мира каган, бывший до этого язычником, должен был принять ислам. Став мусульманином, каган признавал свою зависимость от Арабского халифата.

Арабское войско вернулось в Закавказье. Хазарский каган, побыв какое-то время мусульманином, вновь вернулся к язычеству. Зависимость от халифата оказалась чистой формальностью. Ни у арабов, ни у хазар уже не было сил и ресурсов для продолжения войны. Хазарский каганат восстановил независимость, но силы хазар были подорваны. Хазарский каганат в эпоху его могущества. Чтобы выстоять в борьбе с сильными врагами, Хазария в 773 г. объединилась с Аланией, Таким образом, было создано единое государство.

В VIII в. верхушка хазар приняла в качестве религии иудаизм. Она заимствовала его от еврейских купцов, пришедших в Хазарию из Персии и организовавших там крупнейший центр работорговли. Иудаизм распространялся медленно. В 20-х гг. IX в. от Хазарии откололись некоторые племена, которые не захотели менять язычество на новую религию, а также Крым, где была распространена православная религия. В 866 г. иудаизм окончательно стал господствующей религией хазарской верхушки.

Работорговля требовала нового притока «живого товара», и Хазария начала завоевательные войны. В то же время хазары вынуждены были защищаться от кочевых племен, которые совершали набеги на каганат. С севера угрожали мадьяры (угры), с востока - канглы (печенеги) и гузы (тор ки). В 834 г. византийский инженер Петрона Кама-тир построил для хазар на их западной границе, на берегу Дона, крепость Саркел, как защиту от мадьяр и усиливавшихся на Днепре славян. В городе был поставлен гарнизон из наемников, печенегов или торков.

Во 2-й половине IX в., прикрываясь Саркелом, хазары заселили террасы Нижнего Дона, стали разводить здесь виноград. Хозяйственная деятельность на Дону активизировалась. В 860 г. хазары, жившие здесь, приняли православие. В это же время, опираясь на Саркел, хазарские войска вышли к Днепру ж наложили дань на славянские племена.